到年末了，光伏相關(guān)政策不斷落地，且都是利好。本文主要對近期的光伏政策進(jìn)行梳理，試圖探索政策之間的關(guān)聯(lián)以及主管部出臺利好政策的動力和想法。
《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》發(fā)布。2017年11月13日，國家能源局、國家發(fā)改委正式下發(fā)《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》(以下簡稱《方案》)，明確按年度實施可再生能源電力配額制，并在2020年全國范圍內(nèi)有效解決棄水棄風(fēng)棄光問題。方案共13頁，內(nèi)容達(dá)27條之多，解決“三棄”(棄水棄風(fēng)棄光)問題的難度可見一斑。
我們認(rèn)為《方案》主要有以下三個亮點：
(1)制定了2017年的目標(biāo)，并提出各地要逐年下調(diào)目標(biāo)，以在2020年全國范圍內(nèi)有效解決“三棄”問題;
(2)明確按年度實施可再生能源電力配額制，并明確了配額的考核主體;
(3)再次重申解決“三棄”問題的重要性。
在煤價高企、政策多管齊下的背景下，“三棄”問題再次被重申，棄光改善有望成為全年主題。2016年在煤炭去產(chǎn)能的壓力下，地方政府為了保煤礦，火電的上網(wǎng)權(quán)重有所增加，加之2016年用電量增速趨緩，新能源消納承壓，棄光限電現(xiàn)象嚴(yán)重。而今年以來，棄光持續(xù)改善，1-9月，棄光率同比下降3.8個百分點，我們認(rèn)為，煤價高企和政策密集出臺是今年棄光明顯改善的主要原因：
(1)今年以來，煤炭價格維持高位，地方政府保煤礦壓力減小;
(2)能源局出臺了光伏的紅色預(yù)警機(jī)制，地方政府，特別是棄光率高的三北地區(qū)，為了建設(shè)能源大省，需要著力解決光伏的消納問題，以獲得光伏等能源項目的核準(zhǔn)，地方政府解決消納問題的主動性大幅提升;
(3)煤炭價格高企，導(dǎo)致火力發(fā)電成本增加，經(jīng)濟(jì)性下滑，火電的競爭性變差，光伏等新能源發(fā)電經(jīng)濟(jì)性凸顯，今年以來光伏等新能源已成為大型發(fā)電企業(yè)的主要利潤貢獻(xiàn)點，利好光伏的消納;
(4)國家密集出臺多項政策改善光伏等新能源的消納問題，主要包括解決補(bǔ)貼問題的綠色電力證書政策、解決“重建輕用”問題的分布式發(fā)電直接交易政策、解決光伏上網(wǎng)調(diào)峰問題的火電廠靈活改性政策以及解決北方地區(qū)冬季棄光嚴(yán)重的可再生能源清潔取暖的政策。在煤價高企、政策多管齊下的背景下，能源主管部門再次重申包括棄光在內(nèi)的“三棄”問題，并制定了解決問題的實施方案，這將有利于強(qiáng)化棄光改善的政策支持和方案支撐，棄光改善有望成全年主題。
直接利好存量項目，新增項目真實IRR將重新體現(xiàn)。棄光問題是除補(bǔ)貼拖欠之外限制光伏發(fā)展的第二大問題，一旦棄光現(xiàn)象好轉(zhuǎn)，首先利好存量的光伏項目，提升其盈利能力，同時也會將光伏的真實內(nèi)部收益率(IRR)體現(xiàn)出來，拉動新的裝機(jī)需求。
《關(guān)于全面深化價格機(jī)制改革的意見》提及2020年光伏要實現(xiàn)平價。2017年11月8日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于全面深化價格機(jī)制改革的意見》(發(fā)改價格〔2017〕1941號)，以下簡稱《意見》，文件第十條中明確提出到2020年實現(xiàn)光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng)。
定性上說，生態(tài)環(huán)保的屬性以及補(bǔ)貼退坡制度是兩個關(guān)鍵點。
(1)《意見》將關(guān)于光伏上網(wǎng)電價的表述歸類于“五、創(chuàng)新和完善生態(tài)環(huán)保價格機(jī)制”，這表明光伏不僅具有電力(能源)屬性，更重要的生態(tài)環(huán)保的屬性;
(2)《意見》原文表述是“根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和市場供求，實施光伏等新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價退坡機(jī)制，2020年實現(xiàn)光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng)。”這比《太陽能十三五規(guī)劃》(到2020年，光伏發(fā)電電價水平在2015年基礎(chǔ)上下降50%以上，在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)目標(biāo))和《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》(到2020年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng))要更進(jìn)一步明確了平價的方式，那就是實行補(bǔ)貼退坡制度，我們推測可能指的是明年開始強(qiáng)制實行的“綠證+配額”。
從定量的角度來看，光伏上網(wǎng)電價目前已基本實現(xiàn)用戶側(cè)平價，2020年實現(xiàn)發(fā)電側(cè)的平價上網(wǎng)也是很有可能的。我國居民生活用電、工商業(yè)用電、大工業(yè)用電的平均電價約為0.51、0.75、0.55元/千瓦時。而我國三類資源區(qū)的標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別為0.65、0.75、0.85元/千瓦時，這表明光伏上網(wǎng)電價已基本上實現(xiàn)用戶側(cè)平價。而在上網(wǎng)側(cè)，目前的補(bǔ)貼強(qiáng)度(標(biāo)桿上網(wǎng)電價-當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價)在0.33-0.52元/千瓦時左右，平均比風(fēng)電高0.26元/千瓦時。隨著全行業(yè)降本增效不斷推進(jìn)以及非光伏成本不斷降低，上網(wǎng)側(cè)平價有望在2020-2022年實現(xiàn)。
平價之后，光伏將迎來新的拐點。2020年實現(xiàn)平價上網(wǎng)之后，光伏行業(yè)將迎來新的拐點，主要從需求和供給兩個維度來看：(1)需求層面，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全社會用電增速維持在6-8%左右，同時國家加強(qiáng)煤電產(chǎn)能退出(2020 年煤電裝機(jī)規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，2017Q3為10.8億千瓦時，十三五期間力爭關(guān)停2000 萬千瓦)，一方面，國家層面希望電力需求的缺口由不需要補(bǔ)貼的光伏等新能源來彌補(bǔ)，另一方面，主管部門在制定光伏裝機(jī)規(guī)劃時將不在考慮可再生能源補(bǔ)貼基金的規(guī)模限制;(2)供給層面，光伏項目的投資核心驅(qū)動力是IRR，目前由于沒有實現(xiàn)平價，光伏項目的補(bǔ)貼拖欠問題將導(dǎo)致實際IRR大打折扣，同時造成項目的現(xiàn)金流緊張，一旦平價到來，IRR將恢復(fù)到理論值，投資熱情將再次點燃。
三、運營端：分布式發(fā)電“隔墻售電”新模式
分布式發(fā)電市場化交易試點啟動。2017年10月31日，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》(發(fā)改能源【2017】1901號)，這是繼今年3月發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知征求意見稿》8個月后千呼萬喚始出來的正式通知文件。
兩種類型的分布式發(fā)電項目可以參與分布式發(fā)電市場化交易。分布式發(fā)電是指接入配電網(wǎng)運行、發(fā)電量就近消納的中小型發(fā)電設(shè)施。參與分布式發(fā)電市場化交易的項目應(yīng)滿足以下要求：
(1)接網(wǎng)電壓等級在35千伏及以下項目、單項項目容量不超過20兆瓦(有自身電力消費的，扣除當(dāng)年最大負(fù)荷后不超過20兆瓦);
(2)單體項目容量超過20兆瓦但不高于50兆瓦，接網(wǎng)電壓等級不超過110千伏且在該電壓等級范圍內(nèi)就近消納。
分布式發(fā)電市場化交易包括三種交易模式。分布式發(fā)電市場化交易的機(jī)制是：分布式發(fā)電項目單位(含個人，以下同)與配電網(wǎng)內(nèi)就近電力用戶進(jìn)行電力交易：電網(wǎng)企業(yè)(含社會資本投資增量配電網(wǎng)的企業(yè)，以下同)承擔(dān)分布式發(fā)電的電力輸送并配合有關(guān)電力交易機(jī)構(gòu)組織分布式發(fā)電市場化交易，按政府核定的標(biāo)準(zhǔn)收取“過網(wǎng)費”。具體交易模式分為三種：
(1)分布式發(fā)電項目直接售電給電力用戶，向電網(wǎng)支付“過網(wǎng)費”;
(2)分布式發(fā)電項目委托電網(wǎng)代售電，電網(wǎng)按綜合售電價格減去“過網(wǎng)費”后轉(zhuǎn)付給分布式發(fā)電項目單位;
(3)電網(wǎng)按國家核定的各類發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價收購電量，度電補(bǔ)貼要扣除配電網(wǎng)區(qū)域最高電壓等級用戶對應(yīng)的輸配電價。
分布式發(fā)電市場化交易中“過網(wǎng)費”的征收有兩種標(biāo)準(zhǔn)。“過網(wǎng)費”是指電網(wǎng)企業(yè)為回收電網(wǎng)網(wǎng)架投資的運行維護(hù)費用，并獲得合理的資產(chǎn)回報而收取的費用，其核算在遵循國家核定輸配電價基礎(chǔ)上，應(yīng)考慮分布式發(fā)電市場化交易雙方所占用的電網(wǎng)資產(chǎn)、電壓等級和電氣距離。主要征收標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)“過網(wǎng)費”由所在省(區(qū)、市)價格主管部門依據(jù)國家輸配電價改革有關(guān)規(guī)定制定，在核定前暫按電力用戶接入電壓等級對應(yīng)的省級電網(wǎng)公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價(含政策性交叉補(bǔ)貼)扣減分布式發(fā)電市場化交易所涉最高電壓等級的輸配電價;
(2)當(dāng)分布式發(fā)電項目總裝機(jī)容量小于供電范圍上年度平均用電負(fù)荷時，過網(wǎng)費執(zhí)行本級電壓等級內(nèi)的過網(wǎng)費標(biāo)準(zhǔn)。超過時執(zhí)行上一級電壓等級的“過網(wǎng)費”標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)電、光伏分布式發(fā)電項目的度電補(bǔ)貼降低10-20%。除收取“過網(wǎng)費”外，其他服務(wù)包括電量計量、代收電費等，電網(wǎng)均不對分布式發(fā)電項目單位收取任何服務(wù)費用。光伏發(fā)電在當(dāng)?shù)?a href="http://www.bridge-av.com/tag/tag.php?itemid=3606" target="_blank">分布式光伏發(fā)電的電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上適度降低;風(fēng)電度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)仫L(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價與燃煤標(biāo)桿電價(含脫硫、脫硝、除塵電價)相減確定并適度降低。(1)單體項目容量不超過20兆瓦，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于10%;(2)單體項目容量超過20兆瓦但不高于50兆瓦的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于20%。
分布式發(fā)電市場化交易試點于2018年2月1日實行。試點地區(qū)選擇電力需求量較大、電網(wǎng)接入條件較好，可達(dá)到較大總量規(guī)模的市縣級區(qū)域以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化區(qū)域。2017年12月31日前，有關(guān)試點地區(qū)完成試點方案編制，進(jìn)行交易平臺建設(shè)準(zhǔn)備。2018年1月31日前，試點地區(qū)完成分布式發(fā)電交易平臺建設(shè)、制定交易規(guī)則等相關(guān)工作，自2018年2月1日起啟動交易。2018年6月30日前，對試點工作進(jìn)行總結(jié)評估，完善有關(guān)機(jī)制體系，視情況確定推廣范圍和時間。
分布式發(fā)電“隔墻售電”將再次推動分布式光伏發(fā)展。今年以來分布式發(fā)電發(fā)展迅速，1-9月份，分布式光伏新增15.30GW，同比增長4倍，而這次分布式發(fā)電市場化交易試點為分布式項目提供了“隔墻售電”的新模式，將再次引爆原本就十分火熱的分布式發(fā)電市場。
四、制造端：“領(lǐng)跑者”帶動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級
第三批“領(lǐng)跑者”計劃公布。2017年9月22日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計劃實施和2017年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知》，光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地包括應(yīng)用領(lǐng)跑基地和技術(shù)領(lǐng)跑基地，每期領(lǐng)跑基地控制規(guī)模為8GW，其中應(yīng)用領(lǐng)跑基地和技術(shù)領(lǐng)跑基地規(guī)模分別不超過6.5GW和1.5GW。每個基地每期建設(shè)規(guī)模0.5GW，應(yīng)用領(lǐng)跑基地每個項目規(guī)模不小于0.1GW，技術(shù)領(lǐng)跑基地每個項目規(guī)模為0.25GW，2017年擬建設(shè)不超過10個應(yīng)用領(lǐng)跑基地和3個技術(shù)領(lǐng)跑基地，對應(yīng)規(guī)模不超過6.5GW，剩余的1.5GW指標(biāo)作為激勵預(yù)留規(guī)模。
領(lǐng)跑者計劃將促進(jìn)光伏向高效化方向發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。2017年7月18日，能源局、工信部和認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于提高主要光伏產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)并加強(qiáng)監(jiān)管工作的通知》，通知指出，多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)化效率的應(yīng)用領(lǐng)跑者技術(shù)指標(biāo)分別由16.5%、17%提高至17%、17.8%，多晶硅電池組件和單晶硅電池組件分別提高0.5和0.8個PCT。據(jù)測算，符合這一標(biāo)準(zhǔn)的60片組件應(yīng)該達(dá)到多晶組件278W和單晶291W，最終可能執(zhí)行280W的多晶和295W的單晶。同時，從2018年1月1日起，光伏組件的市場準(zhǔn)入效率達(dá)到16%和16.8%。與此同時，《關(guān)于可再生能源發(fā)展十三五規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》指出2017-2020年領(lǐng)跑者技術(shù)基地每年光伏建設(shè)規(guī)模為8GW，在領(lǐng)跑者計劃持續(xù)的拉動下，高效化日益成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。
