一場(chǎng)小雨，消去了夏日的炎熱，空氣變得清新，更有一番難得的愜意。但是剛步入光伏行業(yè)的經(jīng)銷商李某最近一段時(shí)間的日子卻并不愜意，“我剛成立戶用光伏公司，向親戚朋友四處借錢備貨，政策一出來(lái)，所有的親戚朋友跟著我遭殃，貨賣不出去，錢還不了?！痹谕跄衬持?，多位經(jīng)銷商反饋，他們手中基本都有幾十萬(wàn)的庫(kù)存，準(zhǔn)備今年大干一場(chǎng)，有的大量已經(jīng)簽約、備案、安裝完畢的分布式光伏項(xiàng)目等待并網(wǎng)。戶用剛安裝完沒(méi)有并網(wǎng)怎么辦?備案沒(méi)有安裝還能并網(wǎng)嗎?戶用光伏還能做嗎?......“531”新政下發(fā)之后，在戶用光伏經(jīng)銷商中，無(wú)奈、茫然、恐慌甚至絕望等負(fù)面情緒遲遲不能散去。
原本呈爆發(fā)式增長(zhǎng)的戶用光伏市場(chǎng)，突然遭遇政策“急剎車”，接下來(lái)，拓展戶用市場(chǎng)的這場(chǎng)“硬仗”并不好打。戶用市場(chǎng)到底還做不做?如何做?為此，國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條記者展開(kāi)資料調(diào)查并對(duì)經(jīng)銷商、企業(yè)和行業(yè)專家等進(jìn)行采訪。
超半數(shù)戶用經(jīng)銷商或消失
6-8萬(wàn)戶居民分布式光伏項(xiàng)目誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)?
“531新政”發(fā)布后，國(guó)家能源局新能源司和國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，近兩年分布式光伏一直保持迅猛增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，部分地區(qū)呈現(xiàn)出發(fā)展過(guò)快，存在與電網(wǎng)不協(xié)調(diào)等問(wèn)題。針對(duì)這一情況，安排10GW左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目。而根據(jù)今年前5個(gè)月的裝機(jī)量，指標(biāo)幾乎全部用完。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華表示，1-5月份新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)約13-14GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。其中，分布式光伏裝機(jī)超過(guò)10GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)150%。
對(duì)此，某業(yè)內(nèi)專家表示，“531”新政影響最大的當(dāng)屬戶用分布式經(jīng)銷商，因?yàn)榍拔鍌€(gè)月分布式裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到了指標(biāo)總限額，意味著接下來(lái)的半年時(shí)間將不會(huì)有新的指標(biāo)。
國(guó)家能源局亦公開(kāi)表示，對(duì)5月31日(含)前已開(kāi)工未并網(wǎng)的自然人戶用分布式光伏，正在與國(guó)家發(fā)改委財(cái)政部研究，盡快通過(guò)適當(dāng)方式給予明確。
事實(shí)上，小到一個(gè)家庭，大到一個(gè)省甚至全國(guó)，新政對(duì)戶用光伏市場(chǎng)帶來(lái)的影響是普遍的更是深刻的。
山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)張曉斌表示，各個(gè)企業(yè)經(jīng)銷商遇到的問(wèn)題我們山東都遇到也都很普遍，經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，山東省已批待建戶用項(xiàng)目達(dá)28973個(gè)，已開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)7597個(gè)，應(yīng)該說(shuō)這個(gè)數(shù)字在不完全統(tǒng)計(jì)情況是比較高的，“這次新政對(duì)經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商影響比較大一些，很多企業(yè)宣傳推廣業(yè)務(wù)停滯，停工，出現(xiàn)戶用糾紛，很多員工處于休假狀態(tài)，很多貸款項(xiàng)目受影響。”
經(jīng)銷商和用戶的困境，也讓戶用系統(tǒng)品牌商倍感壓力。廣東晴天太陽(yáng)能科技有限公司總裁陳莎表示，戶用這塊，如果補(bǔ)貼和分布式細(xì)則沒(méi)有特別明確，壓力還是比較大。同時(shí)，老百姓也很難接受并理解，政策的不確定性為戶用經(jīng)銷商帶來(lái)極大沖擊。目前我們?cè)趹粲梅矫?，整個(gè)體系下調(diào)，但是降價(jià)不能降質(zhì)量。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有戶用系統(tǒng)品牌40家以上，尤以組件廠商推出的戶用品牌較多，比如天合光能的“天合富家”、協(xié)鑫的“鑫陽(yáng)光”、英利的“因能”等，還有電池片廠商、投資企業(yè)、EPC企業(yè)等。其系統(tǒng)品牌推廣模式主要有經(jīng)銷商模式、系統(tǒng)集中商模式、全國(guó)性平臺(tái)模式、租賃模式等四種。初步統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)經(jīng)銷商數(shù)量已超過(guò)1萬(wàn)家。爭(zhēng)奪經(jīng)銷商和代理商的“戰(zhàn)爭(zhēng)”在戶用光伏市場(chǎng)輪番上演。(戶用品牌統(tǒng)計(jì)表附文后)
據(jù)某品牌商表示，此前，大多數(shù)戶用品牌旗下有300家左右的經(jīng)銷商。“531”光伏新政前主要靠核心經(jīng)銷商出貨量，部分企業(yè)的核心經(jīng)銷商年出貨量能達(dá)到500套以上，個(gè)別品牌的核心經(jīng)銷商出貨量能達(dá)到2000套以上。
對(duì)此，有專家表示，參與戶用數(shù)萬(wàn)戶經(jīng)銷商、數(shù)十萬(wàn)用戶，都是最普通的老百姓，他們承受打擊的能力遠(yuǎn)低于企業(yè)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，“目前除少數(shù)經(jīng)銷商仍在堅(jiān)持，超半數(shù)經(jīng)銷商已大門緊閉，不知去處。機(jī)會(huì)主義者可能看到?jīng)]有錢賺就走了。”
山東煙臺(tái)的經(jīng)銷商胡先生充滿了無(wú)奈和絕望，“我打算退出光伏這個(gè)行業(yè)了，清理了一些庫(kù)存現(xiàn)在仍然虧損幾十萬(wàn)元，這還不包括員工的清退費(fèi)用，我已經(jīng)不知道如何辦才好。”
“我現(xiàn)在顧不得去考慮自己的財(cái)產(chǎn)損失了多少的問(wèn)題，最要緊也最難的是如何向我的客戶們解釋。”一位負(fù)責(zé)任的經(jīng)銷商表示，“我的用戶都是鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親，一旦當(dāng)初的承諾實(shí)現(xiàn)不了，我就成了他們眼中的騙子。”
對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家也不無(wú)擔(dān)憂，有專家估計(jì)，目前分布式光伏從業(yè)人員超過(guò)30萬(wàn)人。這30萬(wàn)人可能面臨失業(yè)。如果任由過(guò)半經(jīng)銷商就此退出光伏行業(yè)或大批裁員，已建成并網(wǎng)的數(shù)十萬(wàn)個(gè)戶用光伏項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)維將沒(méi)有著落，幾萬(wàn)名戶用光伏從業(yè)者的家庭生活從此受到影響。
據(jù)了解，全國(guó)約有6-8萬(wàn)戶居民分布式光伏項(xiàng)目和超過(guò)10GW的工商業(yè)分布式項(xiàng)目處在“已安裝、未并網(wǎng)”的尷尬境地，被迫停滯，涉及金額超過(guò)500億元。
“影響是一定存在而且是淘汰期必然發(fā)生的，光伏產(chǎn)業(yè)在接下來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將進(jìn)入落后產(chǎn)能的淘汰期，但這不會(huì)是常態(tài)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，具有明確技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的公司將會(huì)脫穎而出，經(jīng)銷商也會(huì)經(jīng)歷一個(gè)洗禮的過(guò)程。”某光伏行業(yè)分析師表示。
積重難返?
老百姓的預(yù)期變了
“目前對(duì)戶用市場(chǎng)影響最大的在于國(guó)家規(guī)定的今年分布式10GW左右的規(guī)模，”某能源公司副總監(jiān)直接明確地向記者表示。
“531”光伏新政中提到的“10GW左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目”確實(shí)是戶用企業(yè)和經(jīng)銷商揪心的關(guān)鍵之一。但是在規(guī)模限制和補(bǔ)貼下降的趨勢(shì)下，大批戶用經(jīng)銷商的集體消失實(shí)際上只是戶用市場(chǎng)不理想的一個(gè)縮影，戶用市場(chǎng)的不理想有著產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后深層次的原因。戶用光伏產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)缺失等問(wèn)題已成行業(yè)報(bào)道中的普遍問(wèn)題。
國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示：“目前從事戶用光伏的開(kāi)發(fā)商超過(guò)1萬(wàn)家，品牌商只占很小的一部分，大部分是拼裝商，直接采購(gòu)低價(jià)商品拼裝，質(zhì)量根本無(wú)從把關(guān)?！?/strong>
對(duì)此，某業(yè)內(nèi)專家表示，戶用光伏行業(yè)在經(jīng)歷了近幾年的快速發(fā)展，重“量”而很少重“質(zhì)”，“經(jīng)銷商等的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題與新政的發(fā)布固然有關(guān)系，但新政的發(fā)布更像催化劑，加速了行業(yè)弊病的顯現(xiàn)。”
中民新光常務(wù)副總經(jīng)理包育棟對(duì)行業(yè)“弊病”感觸頗深，他總結(jié)道，“在補(bǔ)貼和規(guī)模之外，戶用市場(chǎng)的發(fā)展主要有三大瓶頸，一是低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得不到保障;二是貸款難，抑制用戶安裝熱情;三是競(jìng)爭(zhēng)白熱化，中小廠家扎堆涌入，市場(chǎng)雜亂無(wú)章?！?/p>
據(jù)了解，光伏產(chǎn)業(yè)的歷史并不長(zhǎng)，中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)的歷史更短，從2013年開(kāi)始，部分大型光伏加工企業(yè)和大批創(chuàng)業(yè)企業(yè)開(kāi)始開(kāi)發(fā)戶用光伏市場(chǎng);2016年“630”之后，由于大型光伏電站投資機(jī)會(huì)的大幅減少，使得所有大型光伏加工企業(yè)不得不或卷土重來(lái)或全新進(jìn)入戶用光伏市場(chǎng)，2017年，戶用光伏市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2017年底，戶用累計(jì)裝機(jī)46.5萬(wàn)套，總規(guī)模約為4.5GW，其中2016-2017年兩年為44.4萬(wàn)套。真正的普通戶用光伏項(xiàng)目，總規(guī)模約3GW左右。
“之前在年增長(zhǎng)300%以上的市場(chǎng)面前，因?yàn)槔骝?qū)動(dòng)，許多光伏行業(yè)以外的人擠入這個(gè)行業(yè)，這部分經(jīng)銷商并沒(méi)有選擇正規(guī)系統(tǒng)品牌，而是從市場(chǎng)上攢出系統(tǒng)賣給客戶，這不能從根本上把控產(chǎn)品質(zhì)量，客戶25年的持續(xù)收益更無(wú)法保障”。一位戶用光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人充滿了擔(dān)憂。
在戶用市場(chǎng)的“普遍問(wèn)題”之外，廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理歐陽(yáng)家淦認(rèn)為較高的金融支持成本、企業(yè)宣傳誤導(dǎo)和老百姓的預(yù)期變化是戶用市場(chǎng)趨冷的主因，他表示，“戶用市場(chǎng)不理想的原因之一是金融支持成本問(wèn)題，2018年資金成本會(huì)更高;二是過(guò)去的宣傳與老百姓預(yù)期之間的矛盾，早期，企業(yè)光伏貸投入非常多，部分企業(yè)為了業(yè)績(jī)急功近利，宣傳的時(shí)候往往給老百姓一種不用錢就可以獲得光伏電站的預(yù)期，可最終不少老百姓發(fā)現(xiàn)他們的電站收益實(shí)際上短期內(nèi)難以彌補(bǔ)還貸支出，帶來(lái)了終端對(duì)電站價(jià)值的懷疑，這本身上是一種宣傳上的誤導(dǎo)。這兩個(gè)方面也是影響今年戶用市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素?！?/strong>
這種“收益抵不過(guò)貸款”的困惑讓家住杭州富陽(yáng)洞橋鎮(zhèn)袁家村的袁先生感覺(jué)“上當(dāng)”了，袁先生表示，去年有經(jīng)銷商向我推銷光伏發(fā)電，對(duì)方說(shuō)一分錢不用付，在我的房頂上安裝了21塊太陽(yáng)能電池板，總費(fèi)用4萬(wàn)多元，貸款分10年，每月還款570元?！翱晒夥娬久總€(gè)月只有兩三百元的收益，最好的也只有四百多元，達(dá)不到還貸的要求?！?/strong>
“531”新政的下發(fā)給原本呈爆發(fā)式增長(zhǎng)的戶用市場(chǎng)澆了一盆涼水，而諸多市場(chǎng)發(fā)展中潛在的問(wèn)題讓預(yù)冷的市場(chǎng)“雪上加霜”，放緩的市場(chǎng)使得競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈,夾縫中求生存的部分經(jīng)銷商動(dòng)了“歪心思”——以次充好、低價(jià)甩賣。
據(jù)了解，“531”新政之前，戶用領(lǐng)域逆變器競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈，毛利率在13%左右?！?31”新政后，受去補(bǔ)貼、庫(kù)存積壓等影響，低價(jià)拋售組件、逆變器的消息不斷，其中，多晶組件爆出1.7元/W的低價(jià)，比目前直降0.5元/W以上。多位經(jīng)銷商表示，他們向二線廠商購(gòu)買組件時(shí)，價(jià)格甚至已跌至1.7元/W以下。
“由于多數(shù)老百姓不懂得如何檢驗(yàn)組件質(zhì)量，給一些經(jīng)銷商企業(yè)帶來(lái)了可乘之機(jī)。之前從事組件回收、降級(jí)組件銷售的企業(yè)有可能再度活躍起來(lái)。目前市場(chǎng)上流通的價(jià)格在1.7元或以下的組件中，有相當(dāng)一部分是B級(jí)、C級(jí)產(chǎn)品，壽命較短，無(wú)法讓用戶享受25年穩(wěn)定收益。如果經(jīng)銷商只是為了撈一筆就走，將給用戶和光伏行業(yè)帶來(lái)巨大的售后黑洞?！蹦硺I(yè)內(nèi)專家坦言。
對(duì)此，中國(guó)投資協(xié)會(huì)能源投資專業(yè)委員會(huì)專家顧問(wèn)王淑娟表示，未來(lái)依靠光伏組件、逆變器等設(shè)備價(jià)格下降帶來(lái)的成本下降空間有限，靠此無(wú)法實(shí)現(xiàn)去補(bǔ)貼。未來(lái)，我們要實(shí)現(xiàn)去補(bǔ)貼，降低度電成本，更多的應(yīng)該將關(guān)注的焦點(diǎn)放在“提高發(fā)電量”上。“去補(bǔ)貼，絕對(duì)不能以犧牲電站質(zhì)量為前提?！?/p>
守住底線最重要
據(jù)測(cè)算，我國(guó)有超過(guò)4000萬(wàn)個(gè)獨(dú)立屋頂，2017年全國(guó)戶用光伏裝機(jī)50萬(wàn)套，按照這個(gè)維度計(jì)算，戶用光伏開(kāi)發(fā)率不過(guò)1%。但隨著“531”光伏新政的下發(fā)，由于裝機(jī)量和補(bǔ)貼的減少，傳導(dǎo)至光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)將受到不同程度的影響。
王勃華分析稱，2018年我國(guó)新增光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)為30GW或以上;2018年下半年企業(yè)盈利形勢(shì)更為嚴(yán)峻，一方面，市場(chǎng)急劇下滑倒逼終端產(chǎn)品價(jià)格快速下滑;另一方面對(duì)于多晶硅企業(yè)，玻璃鋁邊框等原材料價(jià)格仍在上漲。
2018年光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模幾乎從2017年的53GW“對(duì)半砍”，有較高待開(kāi)發(fā)比率的戶用市場(chǎng)更是令人堪憂。
作為光伏人眼中原來(lái)的“大蛋糕”，開(kāi)發(fā)戶用市場(chǎng)是否還有利可圖?企業(yè)有何打算?
有業(yè)內(nèi)人士表示，目前在沒(méi)有任何補(bǔ)貼的條件下，戶用光伏項(xiàng)目基本上是無(wú)法開(kāi)展的，下半年甚至在光伏平價(jià)上網(wǎng)前，戶用光伏人無(wú)疑都要做好過(guò)“寒冬”的準(zhǔn)備了。
某經(jīng)銷商向記者算了一筆賬，以一個(gè)5kW項(xiàng)目為例，假設(shè)年發(fā)電小時(shí)數(shù)是1200小時(shí)，則年發(fā)電量為6000kWh,補(bǔ)貼從0.37元/kWh下降到0.32元/kWh，20年與當(dāng)初預(yù)期的補(bǔ)貼差額為6000元。據(jù)了解，一套5kW的光伏電站建設(shè)成本大約需要3-5萬(wàn)元，補(bǔ)貼損失占總成本的比例高達(dá)20%。
對(duì)此，清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院政策研究室主任何繼江表示，戶用市場(chǎng)和經(jīng)銷商隊(duì)伍要迅速調(diào)整到工商業(yè)，因?yàn)楣ど虡I(yè)這塊基本上是平價(jià)的。
迅速調(diào)整的同時(shí)，在一些企業(yè)看來(lái)，戶用市場(chǎng)雖然不理想，但是還有增量可挖掘，將在調(diào)整的基礎(chǔ)上，尋找戶用市場(chǎng)的發(fā)展出路。
“2019年整個(gè)國(guó)內(nèi)戶用市場(chǎng)仍然有所增長(zhǎng)，但是將比2018年更緩慢，估計(jì)10-15%。因?yàn)?019年的利率會(huì)更高，補(bǔ)貼還會(huì)再下降，光伏貸吸引力下降，可能要走向自發(fā)自用，對(duì)于現(xiàn)有客戶的商業(yè)模式可能會(huì)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，”歐陽(yáng)家淦表示，“今年和明年，我們會(huì)繼續(xù)深化中國(guó)的家庭和中小工商業(yè)市場(chǎng)，我認(rèn)為還是有增量的?！?/p>
浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司戶用光伏事業(yè)部副總經(jīng)理盧凱表示，首先，接下來(lái)我們?cè)诠庹蘸玫牡貐^(qū)會(huì)繼續(xù)開(kāi)展我們的安能正泰戶用租賃業(yè)務(wù);其次，我們也會(huì)將我們業(yè)務(wù)的重心做一些調(diào)整，做自發(fā)自用、平價(jià)上網(wǎng)這部分項(xiàng)目，同時(shí)我們推了一些新的模式，將正泰的發(fā)展與經(jīng)銷商的利益捆的更緊、綁的更緊更穩(wěn)定，如果熬過(guò)今天明天，后天這個(gè)市場(chǎng)能夠穩(wěn)下來(lái)，還能活下來(lái)，我相信這個(gè)市場(chǎng)會(huì)更加精彩。
同樣有這種強(qiáng)烈信心的還有陽(yáng)光電源股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)張彥虎，他表示，新政出來(lái)之后，我們的研發(fā)、創(chuàng)新投入，只會(huì)增加，不會(huì)降低;市場(chǎng)推廣費(fèi)用也不會(huì)壓縮。此外，在地面推廣活動(dòng)中，無(wú)論是EPC項(xiàng)目也好，C端也好，我們也在做一些賦能的工作，幫助他們堅(jiān)守，增強(qiáng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的信心，為未來(lái)分布式反彈做好充分的準(zhǔn)備。
2018年下半年競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，面臨不斷下滑的利潤(rùn)，企業(yè)如何能夠持續(xù)發(fā)展?多位業(yè)內(nèi)專家呼吁，分布式開(kāi)發(fā)商和供應(yīng)商應(yīng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中守住底線，創(chuàng)新模式。
隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司董事長(zhǎng)助理王英歌表示，如果在低收益情況下繼續(xù)推廣，我覺(jué)得要改變老百姓對(duì)光伏和光伏產(chǎn)品的認(rèn)知，不一定按照投資收益、理財(cái)產(chǎn)品定位，我們應(yīng)重新定位戶用光伏是什么、營(yíng)銷模式是什么。
古瑞瓦特市場(chǎng)總監(jiān)張利霞建議應(yīng)保留渠道，上游企業(yè)一定要去給下游經(jīng)銷商做一些引導(dǎo)，引導(dǎo)經(jīng)銷商做好光伏相關(guān)項(xiàng)目，比如“光伏+”的項(xiàng)目，讓他們持續(xù)留在這個(gè)行業(yè)或者周邊。在市場(chǎng)需求提升起來(lái)的時(shí)候，我們的客戶還可以繼續(xù)留在光伏行業(yè)，這也是比較重要的。
在去補(bǔ)貼和平價(jià)上網(wǎng)的大趨勢(shì)下，天合光能有限公司家用光伏系統(tǒng)事業(yè)部副總裁程耀宇建議，第一，戶用是長(zhǎng)達(dá)25年以上的生命周期的收益率，要保障用戶的價(jià)值，需抓緊推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，給用戶25年收益真正有效的保障;第二，加快推進(jìn)市場(chǎng)化交易的開(kāi)放程度和開(kāi)放范圍，只有這個(gè)開(kāi)放以后，戶用光伏完全進(jìn)入市場(chǎng)化才有了基礎(chǔ)。
