與2017年全年18%的總數(shù)值相比，2018年前七個月，特斯拉品牌組件在加利福尼亞州開發(fā)項目總量中占比約為53%，我們此前曾做過重點報道。
2018年7月，由于所有第三方供應(yīng)商的份額下滑，特斯拉品牌組件在供應(yīng)商總組合中的實際占比為68%。
然而，根據(jù)羅斯資本從加利福尼亞州配電數(shù)據(jù)及相關(guān)參與方數(shù)據(jù)資料中整理出的最新數(shù)據(jù)(七月、八月和九月)，特斯拉品牌組件在超級工廠Gigafactory2中的使用比例降至40%，9月份還出現(xiàn)進一步下降，占比僅為27%。
羅斯資本數(shù)據(jù)分析師表示，這僅相當(dāng)于約5MW。
截至目前，2018年八月和九月的特斯拉品牌組件使用率均為最低。很明顯，一些事情(已知)的發(fā)生造成了嚴重下滑。
太陽能組件供應(yīng)組合大幅增長
部分第三方常規(guī)供應(yīng)商受益于特斯拉的需求更新，特別是在今年年初總體需求下跌之后，這并不出人意料。
三季度，最大的兩家受益方是阿特斯和韓華QCELLS。
機遇變化最大的是阿特斯，2018年前五個月，特斯拉幾乎停止了阿特斯的使用。6月份,阿特斯出現(xiàn)反彈,占加州項目供應(yīng)的12%，這一數(shù)字在7月份降至9%,但在8月份回升至22%,在9月份回升至25%,份額占比排名第二，僅次于特斯拉品牌組件(27%)。
韓華QCELLS的供應(yīng)波動更為劇烈。5月和6月占項目供應(yīng)量的16%，9月出現(xiàn)反彈，在供應(yīng)組合中占比為22%。
值得注意的是,這些業(yè)內(nèi)最大的組件制造商(以產(chǎn)能計)主要關(guān)注的是多晶硅技術(shù)。我們稍后將重新探討這一問題。
其他前主流供應(yīng)商(天合光能、REC、京瓷和LG電子)并未從三季度第三方供應(yīng)的激增中受益。
然而,未指明的“其他”公司本季度共計占供應(yīng)量的15%。截至5月,這些公司月增長率約為2%。
“魔鬼在于細節(jié)”
2018年三季度，特斯拉太陽能項目裝機總量為93MW,高于上一季度(84MW)，這是自2017年四季度以來的最佳數(shù)值,但仍低于上年同期水平(107MW)。
根據(jù)羅斯資本的分析數(shù)據(jù)，特斯拉加利福尼亞州三季度裝機總量年同比下降43%,，但比2018年二季度增長了33%，這相當(dāng)于46MW項目，其中包括28MW戶用裝機量項目。
然而，三季度特斯拉在加州交付了17MW工商業(yè)項目，比上年同期高出77%，比2018年二季度高出80%。
與單晶硅和多晶技術(shù)相比，松下高效能N型單晶HIT(有內(nèi)部涂層的異質(zhì)結(jié))電池/組件技術(shù)極少用于工商業(yè)項目，而這僅僅是因為前期成本的因素。
在三季度特斯拉項目組合中，阿特斯和韓華QCELLS的供應(yīng)量較高,這表明，在本季度特斯拉品牌組件使用銳減的情況下，終端市場的需求動態(tài)或發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
